行業(yè)概況

1、定義

依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池電動(dòng)汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進(jìn)行新能源汽車整車制造活動(dòng)的企業(yè)集合。

新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：

2、新能源汽車技術(shù)路線對(duì)比

2020年10月，由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》正式發(fā)布。《路線圖》從“低碳化、信息化、智能化”三個(gè)角度出發(fā)，對(duì)純電與插電混動(dòng)汽車、燃料電池汽車的技術(shù)路線做出對(duì)比與規(guī)劃。其中，純電動(dòng)與插電混合動(dòng)力汽車的技術(shù)路線主要包括動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、機(jī)電耦合技術(shù)以及整車集成四大模塊，而燃料電池汽·車的技術(shù)路線主要包括燃料電池堆、燃料電池系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)與整車集成、氫基礎(chǔ)設(shè)施四大模塊。

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：核心技術(shù)主要集中在電池環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng)，;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域�？傮w來看，新能源汽車的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在電池性能方面，因此，上游電池制造環(huán)節(jié)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。

從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時(shí)代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國(guó)家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場(chǎng)服務(wù)商。

行業(yè)發(fā)展歷程

“八五”期間，政府開始組織相關(guān)部門展開了對(duì)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動(dòng)汽車列入國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點(diǎn)工作如火如荼的開展，從試點(diǎn)到全面，目前我國(guó)新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場(chǎng)”逐漸向“市場(chǎng)導(dǎo)向性市場(chǎng)”轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景

新能源汽車作為國(guó)家實(shí)現(xiàn)“碳中和”的重要途徑之一，近些年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)新能源汽車行業(yè)往標(biāo)準(zhǔn)化、高端化發(fā)展，推動(dòng)新能源汽車在私人及公共服務(wù)等各方面的應(yīng)用，鼓勵(lì)新能源汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)事件及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。2020年起，新能源汽車補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡，2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%，2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%;城市公交、道路客運(yùn)、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%。2023年起，新能源汽車將不再享受補(bǔ)貼。2022年全年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長(zhǎng)96.9%。

2、新能源汽車銷量增速回升

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%。2012-2022年，我國(guó)新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2022年的688.7萬輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)需求逐年攀升。

3、新能源汽車滲透率快速上升

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國(guó)開始出現(xiàn)私人購(gòu)買新能源汽車，由此也開啟我國(guó)新能源汽車元年。2015年全國(guó)進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)年，在2015年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國(guó)也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2022我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率(全國(guó)新能源汽車銷量占全國(guó)汽車總銷量比例)達(dá)到27.6%，較2021年大幅上升。

4、新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

從市場(chǎng)銷售規(guī)模方面來看，近年來，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，2017年至2022年，中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模由307.7億美元增長(zhǎng)至1604.3億美元，按對(duì)應(yīng)年份的平均匯率，折合人民幣約為2077.0億元至10778.9億元。其中，2020年至2021年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，增速達(dá)150.13%。2021年至2022年，受新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)端與消費(fèi)端均表現(xiàn)欠佳，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，2022年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模增速為7.85%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：東部地區(qū)新能源汽車銷量居前

從各省市新能源汽車的銷量情況來看，2022年，廣東省新能源汽車銷量最多，達(dá)到75.30萬輛，其次為浙江，銷量為62.14萬輛。江蘇省排名第三，為48.22萬輛。總體來看，我國(guó)東部地區(qū)新能源汽車銷量居前，西北地區(qū)銷量相對(duì)冷淡，這些地區(qū)的新能源汽車滲透率仍有較大的提升空間。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：比亞迪市場(chǎng)份額最大

2022年，我國(guó)新能源汽車行業(yè)中市場(chǎng)份額最大的企業(yè)為比亞迪，市場(chǎng)份額達(dá)到31.7%，遠(yuǎn)超其他品牌。上汽通用五菱與特斯拉中國(guó)份額均為7.8%。造車新勢(shì)力方面，蔚來、小鵬、理想三家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到6.9%，占比仍然較低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、政策退坡，競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著我國(guó)新能源政策補(bǔ)貼退市，市場(chǎng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，未來我國(guó)新能源汽車行業(yè)趨勢(shì)如下：

2、未來新能源汽車行業(yè)銷量仍有進(jìn)一步提升空間

2020年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)20%左右。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)汽車銷量將達(dá)到3000萬輛，根據(jù)2023年9月工信部印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023—2024年)》，計(jì)劃2023年我國(guó)新能源汽車銷量爭(zhēng)取達(dá)到900萬輛。